Portal Biura

Czym jestaplikacja Insert Portal Biura?

Portal Biura to aplikacja działająca w przeglądarce, zaprojektowana z myślą o stałej współpracy biura rachunkowego z jego klientami. System integruje się bezpośrednio z programami księgowymi: Rewizor nexo, Rewizor GT, Rachmistrz nexo oraz Rachmistrz GT.

Dzięki temu dane przesyłane przez klienta mogą być automatycznie powiązane z odpowiednimi zapisami w systemie księgowym. To rozwiązanie szczególnie przydatne dla biur, które chcą ograniczyć komunikację mailową i uporządkować obieg dokumentów.

Portal oferuje dwie niezależne usługi: Dokumenty oraz Raporty – można korzystać z jednej lub obu, w zależności od potrzeb biura i klientów.

Usługa Dokumenty – sprawny obieg faktur i dokumentów

Korzyści dla biura rachunkowego

Moduł Dokumenty pozwala:

1. Automatycznie pobierać dokumenty przesłane przez klientów bezpośrednio do systemu księgowego.
2. Przeglądać wszystkie pliki w jednym, uporządkowanym panelu.
3. Szybciej wprowadzać dokumenty do ewidencji.
4. Korzystać z mechanizmu OCR – system rozpoznaje dane z faktur (numer, datę, kontrahenta, kwoty VAT) i przenosi je do zapisu księgowego.
5. Informować klienta o statusie dokumentu (np. przyjęty, w trakcie księgowania, odrzucony).

Automatyzacja tych procesów znacząco skraca czas ręcznego przepisywania danych i minimalizuje ryzyko błędów.

Korzyści dla klienta biura

Klient może:

1. Przesyłać dokumenty przez chmurę – zarówno zdjęcia wykonane smartfonem, jak i pliki PDF.
2. Dodawać opisy i dodatkowe informacje do przesyłanych dokumentów.
3. Na bieżąco monitorować postęp prac nad przekazanymi plikami.

To wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą ograniczyć wizyty w biurze i przekazywać dokumenty z dowolnego miejsca.

Usługa Raporty – stały dostęp do danych finansowych w Portal Biura

Korzyści dla biura rachunkowego

Moduł Raporty umożliwia:

1. Publikowanie raportów finansowo-księgowych dla klientów.
2. Szybki wgląd w historię udostępnionych raportów.
3. Ustawienie automatycznych powiadomień (e-mail lub SMS) o;

• Terminach podatkowych i składkowych.
• Konieczności dostarczenia dokumentów.
• Rozliczeniach z biurem.
• Udostępnieniu nowych raportów lub odrzuceniu dokumentów.

To narzędzie, które porządkuje komunikację i zmniejsza liczbę zapytań telefonicznych o bieżące zobowiązania czy terminy.

Korzyści dla klienta biura

Klient zyskuje dostęp do czytelnych danych finansowych, takich jak:

1. Podsumowanie ewidencji VAT wraz ze szczegółami sprzedaży i zakupu.
2. Zestawienia z ksiąg rachunkowych (w tym zapisy szczegółowe przy księgowości uproszczonej).
3. Rozrachunki – należności i zobowiązania.
4. Wynagrodzenia pracowników.
5. Zobowiązania wobec urzędów i pracowników wraz z danymi do przelewów.

Dodatkowo użytkownik może:

1. Filtrować, wyszukiwać i sortować dane.
2. Eksportować raporty do pliku CSV.
3. Drukować zestawienia.
4. Monitorować nadchodzące terminy ustawowe i organizacyjne.
5. Otrzymywać automatyczne przypomnienia SMS lub e-mail.

Dlaczego warto wdrożyć Portal Biura z naszą firmą?

Jako firma IT wspierająca biura rachunkowe:

1. Konfigurujemy pełną integrację z używanym systemem księgowym.
2. Dostosowujemy ustawienia OCR i obieg dokumentów do realnego procesu pracy w biurze.
3. Pomagamy w uruchomieniu powiadomień i harmonogramów.
4. Szkolimy pracowników oraz klientów z korzystania z portalu.
5. Zapewniamy stałe wsparcie techniczne i opiekę powdrożeniową.

Portal Biura to nie tylko narzędzie do przesyłania faktur – to element cyfrowej transformacji biura rachunkowego, który podnosi standard obsługi klienta i realnie usprawnia codzienną pracę zespołu.